Wednesday, July 15, 2020

Junior Global Bond BTN Oversubscribed 12,3 Kali

Faktor lain yang menarik adalah Bank BTN yang fokus pada sektor perumahan, KPR khususnya. Jumlah backlog perumahan yang besar, tentu menjadi pasar yang menarik.

PropertiTerkini.com, (JAKARTA)Junior (Tier 2 Capital) Global Bond atau Obligasi Subordinasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meraih banyak peminat dari investor global. Dari hasil penjajakan pasar atau roadshow di Singapura dan Hongkong yang dilakukan Bank BTN bersama tiga Joint Lead Manager (JLM) yang terdiri dari HSBC, Citigroup, dan Standard Chartered, penerbitan Junior (Tier 2 Capital) Global Bond BTN meraih kelebihan permintaan atau oversubscribed hampir 12,3 kali. Dari target perolehan dana hasil penerbitan global bond sebesar USD 300 juta, permintaan yang masuk mencapai sekitar USD 3,6 miliar.

“Investor global sangat tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia. Ini terbukti pada saat kami menawarkan Global Bond yang baru pertama kali kita terbitkan memperoleh sambutan yang sangat baik bahkan mencapai 12,3 kali lipat dibandingkan dengan rencana size yang kami terbitkan,” kata Direktur Utama Bank BTN, Pahala N. Mansury di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Baca Juga: Atasi Backlog Perumahan, Ini Tiga Program Unggulan Pemerintah

Pahala menjelaskan, tingginya permintaan dari para investor global disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai oleh mereka stabil. Disamping itu ada beberapa faktor lain seperti kondisi makro ekonomi global yang membaik menyusul kesepakatan Amerika Serikat dan China mengenai perdagangan kedua negara.

“Faktor lain yang menarik adalah Bank BTN yang fokus pada sektor perumahan, KPR khususnya. Dengan jumlah backlog perumahan yang besar, tentu menjadi pasar yang menarik, di samping laporan keuangan BTN yang terus terjaga. Tujuan dari penerbitan Junior (Tier 2 Capital) Global Bond BTN ini adalah untuk memperkuat modal, mengantisipasi pertumbuhan di masa datang,” ujar Pahala.

Sementara itu Direktur Keuangan Bank BTN, Nixon LP Napitupulu menjelaskan dari hasil pricing yang ditentukan 15 Januari lalu, Junior (Tier 2 Capital) Global Bond dengan tenor 5 tahun memberikan kupon fixed sebesar 4,2 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan indikasi kupon yang diberikan yaitu 285-310 bps over US Treasury tenor 5 tahun yang digunakan sebagai acuan. Final pricing 4,2 persen hanya 260 bps di atas instrumen acuan.

Adapun peminat Junior (Tier 2 Capital) Global Bond BTN mayoritas berasal dari Asia dan di atas 85 persen adalah fund manager atau Asset Management sementara sisanya perusahaan asuransi dan perbankan

“Dengan tambahan dana segar dari Junior (Tier 2 Capital) Global Bond dan pinjaman subordinasi dari institusi lainnya, maka rasio kecukupan modal kami akan terus menguat, kurang lebih akan menjadi 17% per Januari 2020 lebih tinggi dari posisi September 2019 yang sebesar 16,88%,” kata Nixon.

Peningkatan rasio kecukupan modal atau Capital Adequate Ratio sesuai dengan target CAR BTN di level 17-19%, akan mendorong penyaluran kredit Bank BTN yang tahun ini ditargetkan kurang lebih 10%.

Baca Juga: Harga Rumah Subsidi Naik, Tidak Menjamin Pencapaian Sejuta Rumah

Nixon juga menuturkan dengan adanya tambahan dana yang berjangka panjang tersebut, BTN dapat mengimplementasikan PSAK 71/IFRS9 yang mensyaratkan BTN meningkatkan pencadangan, menghadapi tantangan likuiditas, memitigasi maturity mismatch dan secara konsisten menjaga pertumbuhan bisnis Bank BTN dengan kontribusi penyaluran kredit properti di atas 65% terhadap realisasi Program Sejuta Rumah.

BERITA TERKAIT

BRI Gelar Akad Kredit Massal,...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menggelar akad kredit massal yang diikuti sebanyak 500 calon debitur KPR FLPP pada Jum’at...

CCB Indonesia Tawarkan Bunga Bersaing...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (CCB Indonesia) tetap konsisten dan fokus menyalurkan bunga bersaing dan kompetitif bagi sektor properti,...

Restrukturisasi Kredit BNI: Ini Tiga...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melakukan berbagai cara membantu debiturnya yang berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada...

Kuasai 40% Market Share KPR,...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus berkomitmen sebagai bank yang fokus di industri properti, khususnya perumahan. Direktur Utama Bank BTN...

Menjalani ‘The New Normal’, Begini...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, salah satu perbankan yang konsen membiayai perumahan rakyat kembali mengajak pengembang untuk membangun rumah bagi...

Kinerja BTN On Track di...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Wabah pandemi Covid-19 yang mulai terdeteksi masuk Indonesia sejak awal Maret lalu telah berdampak negatif terhadap berbagai sektor, termasuk perbankan. Namun,...

PROPERTI TV

00:01:40

Kemewahan Menanti di The Ritz-Carlton,...

PropertiTerkini.com, (BALI) – Tiada salahnya jika saat ini Anda mulai merencanakan liburan yang istimewa bersama keluarga, ketika sudah saatnya bepergian lagi. Salah satunya adalah...
00:02:02

Harapan Indah Residence: Strategis di...

PropertiTerkini.com, (LABUAN BAJO) – Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium tentu menyimpan potensi besar pada bisnis properti, terutama investasi. Ini pula mendasari CV Tanjung...
00:01:01

Meikarta Mulai Serah Terima Unit,...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Pengembang Kota Meikarta di Cikarang, akhirnya memenuhi janjinya usai menyelesaikan pembangunan apartemen tepat waktu. Proyek ini pertama kali diluncurkan pada 2017...
00:01:03

Philips Smart Wi-Fi LED, Lampu...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Apakah Anda sudah melengkapi rumah Anda dengan produk-produk pintar? Kini saatnya tingkatkan kenyamanan dan kemudahan di rumah Anda dengan deretan produk-produk...
00:00:31

Lippo Karawaci Tutup Atap Holland...

Holland Village Jakarta merupakan menara perkantoran 34 lantai yang dibangun terintegrasi dengan apartemen, pusat perbelanjaan dan rekreasi, rumah sakit, dan sekolah. Lokasi proyek berada...
00:04:41

Genap Berusia 10 Tahun, CentrePark...

Genap sudah CentrePark berusia 10 tahun pada 15 November lalu. Perusahaan manajemen parkir nasional nomor 1 di Indonesia tersebut, kini telah mencapai lebih dari...

BERITA TERBARU

Terima Program BSPS, 100 Rumah...

PropertiTerkini.com, (MANOKWARI) – Sebanyak 100 keluarga masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat...

Dipercaya Yummy Corp Cicilsewa Optimis...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Pada hari Senin, 6 Juli 2020, berlangsung akad sewa perdana antara Cicilsewa dan Yummy Corp. Perjanjian sewa ini berlaku untuk unit...

Bedah Rumah di Pringsewu, PUPR...

PropertiTerkini.com, (LAMPUNG) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) kembali menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten...

Summarecon Mutiara Makassar Luncurkan Blue...

PropertiTerkini.com, (MAKASSAR) – Summarecon Mutiara Makassar memperkenalkan klaster ketiga yang akan segera diluncurkan pada 8 Agustus 2020 mendatang, yaitu Blue Crystal Residence. Hunian dalam klaster ketiga...

Kementerian PUPR Bangun Rusun Santri...

PropertiTerkini.com, (BANGKA TENGAH) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Perumahan mulai membangun rumah susun untuk para santri di Pondok Pesantren...

Bedah 1.823 Rumah di Kota...

PropertiTerkini.com, (BOGOR) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 1.823 rumah tidak...